В начале XX века в Христиании царило резкое социальное неравенство: богатые утопали в роскоши, а бедняки влачили жалкое существование. Среди последних был юный Лука, чья семья отчаянно боролась с нищетой. Отец мальчика был убежден, что только упорный труд способен вывести их из бедности, и Лука старался помогать ему, но в глубине души мечтал о чудесах. Однажды, спасаясь от хулиганов, он нашел убежище в театре «Тиволи» и, очарованный его атмосферой, устроился работать в труппу, чтобы поддержать семью. Однако его покой нарушила новость: местная чиновница планировала закрыть театр прямо перед Рождеством. Проявив недетскую смелость, Лука решил сделать всё возможное, чтобы защитить этот очаг искусства и сохранить надежду на волшебство для всех.